Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan gelişmelerin yatırımcılar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Trive Yatırım Menkul Değerler’in 4 Ekim 2024 tarihli sabah bülteni, Türkiye ve dünya piyasalarındaki son ekonomik veriler ve beklentiler üzerine detaylı analizler sunuyor. Bu bültende, BIST-100’den enerji sektörüne kadar pek çok önemli gelişme ve piyasa hareketlerine dair öngörüler yer alıyor.
Yurt İçi Piyasalar: BIST-100’de Düşüş, Sigorta Hisselerinde Artış
Dünkü piyasa hareketlerinde BIST-100 endeksi, pozitif açılışa rağmen, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası %1,27’lik bir düşüşle günü kapattı. Endeks 8.898 puan seviyesinde işlem gördü ve toplam işlem hacmi 82,7 milyar TL olarak kaydedildi. Bu düşüşle birlikte BIST-100 endeksi ayı piyasasına girmiş oldu. Özellikle bankacılık sektörü %2,86’lık düşüşle endekste baskı yaratırken, madencilik hisseleri de önemli kayıplar yaşadı. Buna karşılık, sigorta hisseleri sektörden pozitif ayrışarak %2,43 artış gösterdi.
Bankacılık sektörü üzerindeki baskılar artarken, özellikle Madencilik sektörü son dakika gelen alımlara rağmen satış dalgasından en çok etkilenen sektör oldu. Enerji hisseleri, gün içinde değer kaybını en az yaşayan sektör olarak öne çıktı.
BIST-30 hisseleri arasında ise ASELS, BIMAS ve OYAKC en çok alınan hisseler olurken, KOZAL, EKGYO ve ISCTR en çok satılan hisseler arasında yer aldı. TL’nin dolara karşı zayıflaması ise dikkat çekici bir gelişmeydi. Türk Lirası, dolara karşı 34,24 seviyesine kadar gerilerken, Euro karşısında 37,79 seviyesinde yatay seyir izledi.
Küresel Piyasalar: Petrol ve Altın Fiyatlarındaki Hareketlilik
Dünya genelinde ise, Brent petrol fiyatları Ortadoğu’daki gerilim nedeniyle yükseliş yaşadı. ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’a yönelik olası saldırılar hakkında görüşmesi, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Brent petrol varil başına %5’lik artışla 77,84 dolara kadar çıktı. Bu sabah ise fiyatlar 77,37 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel piyasalarda enerji hisselerini desteklerken, altın fiyatları da güvenli liman olma özelliğinden dolayı yükseldi. Altın fiyatları, doların güçlenmesine rağmen bu sabah ons başına 2.664 dolara kadar çıktı. Bu durum, yatırımcıların piyasalardaki belirsizlikler karşısında altına yöneldiğinin bir işareti.
Enflasyon Verileri ve Merkez Bankası Beklentileri
Türkiye’de açıklanan Eylül ayı enflasyon verisi, beklentilerin üzerinde geldi. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, aylık enflasyon %2,97 olarak gerçekleşti (beklenti %2,1). Yıllık bazda ise enflasyon %49,4 olarak açıklandı (önceki ay %52). Üretici fiyatlarında ise bir gerileme görüldü; aylık ÜFE %1,4 olarak kaydedildi.
Bu veriler ışığında, yıl sonu enflasyon beklentisi %44 seviyelerine oturabilir. Ancak, enflasyonun yüksek gelmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim beklentisini ertelemiş gibi görünüyor. Merkez Bankası’nın sıkı para politikası devam ederken, makroekonomik verilerin Ekim ayında açıklanmasıyla birlikte faiz indirimi beklentilerinin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
Uluslararası kurumların Türkiye’ye yönelik öngörüleri de dikkat çekici. Morgan Stanley, yıl sonu enflasyon tahminini %42,4’ten %43,5’e yükseltti. UBS, Merkez Bankası’nın gevşeme politikasına daha geç başlayabileceğini belirterek, faiz indirimlerinin Kasım ayı yerine Aralık 2024’e ya da 2025 yılının başına sarkabileceğini ifade etti.
Sektör Bazlı Hareketler ve Piyasa Beklentileri
Piyasalardaki bu gelişmeler, Türkiye’nin sanayi ve gayrimenkul gibi sektörlerinde de belirgin etkiler yaratıyor. Özellikle, gayrimenkul, çimento, sanayi ve bankacılık sektörlerinde fiyatlamaların durgun seyretmesi olası görünüyor. Ancak ihracat odaklı sektörlerde, hükümetin vergisel indirimler ve teşviklerle sanayi üretimini destekleyebileceği öngörülüyor.
Yurt Dışındaki Gelişmeler
Küresel piyasalarda ise ABD ve Avrupa borsaları, Ortadoğu’daki gerginlik nedeniyle düşüş yaşadı. Avrupa’da STOXX600 endeksi %1’e yakın düşüş gösterirken, inşaat sektörü en çok kaybedenler arasında yer aldı. Buna karşın petrol ve gaz hisseleri pozitif ayrışarak %0,3’lük artış kaydetti.
Otomotiv sektörü, Avrupa Komisyonu’nun Çin üretimi elektrikli araçlara yüksek gümrük vergisi uygulama oylaması nedeniyle %2’den fazla değer kaybetti. Stellantis ve Volvo gibi şirketler en fazla etkilenenler arasında yer aldı.
ABD’de ise NVIDIA hisseleri, CEO Jensen Huang’ın Blackwell AI Superchip için yüksek talep açıklaması sonrası %3 artış gösterdi. Ancak genel olarak, ABD borsaları da satıcılı bir seyir izledi.
Borsa İstanbul Beklentiler
4 Ekim 2024 tarihli Sabah Bülteni, hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarda dikkat çeken gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alıyor. Özellikle, Türkiye’deki enflasyon verileri, faiz indirimi beklentileri ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar için önemli işaretler taşıyor. Küresel ve yerel piyasalardaki bu gelişmeler ışığında, yatırımcılar stratejilerini güncelleyerek daha bilinçli adımlar atabilirler.
