Piyasaların Genel Durumu
Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksi, 7 gün boyunca süren kayıplarını sonlandırarak 8850 seviyesinden tepki alımları ile %2,37’lik bir yükseliş gerçekleştirdi ve haftayı 9109 puanla kapattı. Özellikle bankacılık hisselerinde yaşanan %4,25’lik yükseliş, piyasadaki toparlanmaya öncülük etti. Bunun yanında, Holdingler, Ulaştırma ve Madencilik hisseleri de %2’nin üzerinde artış kaydetti. Haftanın en çok yükselen sektörü Sigorta olurken, İletişim sektörü en çok düşüş yaşayan sektör olarak dikkat çekti.
BIST30 tarafında ise GUBRF, ASELS ve AKBNK hisseleri en çok artış gösteren hisseler olurken, TCELL tek kırmızıda kapanan hisse oldu. Papilon Savunma %1,69 ile haftanın en çok yükselen hissesi olurken, Karsan Otomotiv %18,78’lik değer kaybı ile en çok düşüş yaşayan hisse olarak kaydedildi.
Makroekonomik Veriler ve Enflasyonun Etkisi
Geçtiğimiz hafta artan enflasyon verileri, birçok kurumun faiz indirimi beklentisini Kasım’dan Ocak ayına ertelemesine sebep oldu. Yüksek faizler, özellikle Gıda ve Dayanıklı Tüketim Malları sektöründe olumsuz bir etki yaratarak %7,61’lik düşüşe neden oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili temkinli raporları da satış baskısının artmasına yol açtı.
Bu hafta yurtiçi ajandasında Hazine Nakit Dengesi, Sanayi Üretimi, Cari Denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi yakından takip edilecek. Küresel piyasalarda ise ABD enflasyon verisi ve Fed FOMC Toplantı Tutanakları ön planda olacak.
Petrol ve Emtia Piyasalarındaki Hareketlilik
Ortadoğu’daki artan gerilim, Brent petrol fiyatlarının %8,27 prim yapmasına sebep olurken, altın fiyatları %0,18 geriledi. Özellikle Biden’ın İsrail’e petrol sahalarını vurmama çağrısı sonrası Brent petrol sabah saatlerinde 77,54 seviyesine geriledi. Ons altın ise sert bir düşüşle 2648$ seviyesinden işlem görmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, TUPRS hisselerine olumlu yansımaya devam ediyor.
Yurt Dışı Piyasalar ve ABD Verileri
ABD tarafında, Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle S&P500 endeksi %0,9, NASDAQ %1,22 yükseldi. Tesla, Amazon ve Netflix hisseleri bu artışın başını çekti. Bankacılık sektöründe JPMorgan ve Wells Fargo hisseleri %3’ün üzerinde prim yaptı.
Avrupa piyasalarında ise otomotiv sektörü, AB’nin Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara getirdiği yüksek vergiler ile %1,6’lık artış yaşadı. Ayrıca, enerji hisseleri de yükselen petrol fiyatları ile birlikte prim yaptı.
Yatırım Stratejileri İçin İpuçları:
- Bankacılık hisseleri toparlanma sinyalleri gösteriyor, bu sektörde fırsatlar değerlendirilebilir.
- Artan petrol fiyatları ile enerji sektörü hisseleri kısa vadeli kazanç sağlayabilir.
- ABD’den gelen olumlu ekonomik veriler, küresel piyasalarda risk iştahını artırabilir.
